周四华尔街有望延续周三盘中反转后的强劲涨势，英伟达NVDA首席执行官黄仁勋在前一交易日大谈其 AI 芯片需求，并宣扬公司光明前景后，点燃了市场。英伟达下一代 Blackwell 芯片平台的需求“如此之大，每个人都想成为第一”，黄仁勋在周三高盛会议的炉边谈话中表示。昨天交易日NVDA股价飙升 8%。黄仁勋还提出了一个令人信服的案例，即 AI 芯片的价值主张压倒性地有利于英伟达，这引起了投资人的共鸣。顺便说一句，他的的言论对Intel来说是真正的致命威胁。
Blackwell 是 Nvidia 的下一代芯片平台。它于 3 月发布，但由于一些工程挑战，其推出速度不如预期。Blackwell 是华尔街目前的焦点，需求动态是推动其股价上涨的因素。黄仁勋在 Communacopia 表示，Blackwell 即将问世，每个人都想要它。
“我们正在加速 Blackwell 的生产。它已全面投入生产。我们将在第四季度发货并扩大规模，从第四季度开始扩大规模，一直到明年，”他说。它的需求量非常大，每个人都想成为第一个。”
黄仁勋用一辆自动驾驶汽车来解释，这么多不同的部件必须协同工作才能创建一个按预期运行的统一系统。就像汽车一样，升级单个组件可以提高整车的整体性能。这让我们看到了 Nvidia 客户的投资回报。一家公司在 Nvidia 上花费的每一美元都转化为来自该公司客户价值 5 美元的租金收入。虽然投资 1 美元和实现 5 美元收入之间可能存在延迟，但黄仁勋表示，成本动态的改善是即时的。鉴于对更多计算能力的需求迅速增长，这一点并不那么明显，但当比较成本与性能提升时，这些新系统的价值更高。
虽然华尔街高度关注 Blackwell 的需求，我们当然不会忽视它的重要性，但黄仁勋的采访提醒我们，长期投资主题不是关于 Nvidia 是否有能力提升 Blackwell，然后在一年后用更好的产品取代它，以至于需要升级。相反，它关乎 Nvidia 是否有能力持续提高整个系统的性能，无论是它提供的硬件还是它提供的用于优化该系统的软件。
NuNuPortfolio 里的NVDA 是65% 的仓位，大约总户口的3.25%，cost是110， 已经升幅9.4% ，会长持。基于市场波动等不定因素，暂时不加 👌
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