在利率下降的环境下，投资人不得不喜欢能源等较小的公司，我仍然认为世界过于集中，如果你同时持有 QQQ（纳指ETF） 和 SPY（S&P500 ETF），那么你就有 60% 的投资集中于八只股票。在超大市值股票中，NuNuPortfolio有NVDA和 AMZN，只会暂时hold这两只。有一条重要的白宫政策会因影响AMZN和META，虽然我没有META，也可以讲讲～～
白宫希望关闭🐼家折扣电子零售商利用的交易漏洞，此举将对亚马逊和 Meta Platforms 有连锁反应。拜登政府本月初采取行政行动，呼吁国会通过立法，遏制所谓的“最低限度豁免”滥用。该条款允许价值 800 美元或以下的包裹免关税和税款进入美国，且审查最少。公告称，过去十年，这些包裹的发货量从每年 1.4 亿件激增至 10 亿件以上。“最低限度豁免”让🐼家的电子商务巨头，尤其是低成本的 Temu 和 Shein 蓬勃发展。限制符合条件的商品，可能会增强亚马逊在线零售的竞争优势，但也给 Meta Platforms 带来风险，META受益于 Temu 和 Shein 等公司在社交媒体上大量投放广告宣传其产品。Temu 在“最低限度豁免”下销售各种商品，包括服装、电子产品、家居用品和美容产品。 Temu 在美国和加拿大越来越受欢迎，广告里用的都是西人模特，它以大幅折扣直接从中国商家那里销售商品。Temu 被普遍视为亚马逊日益壮大的竞争对手，因为它的价格实在是较低。
很多美国和加拿大的有名的YouTube 博主，都收取利益地在自己的Youtube里为tm 宣传，名字就不说了。班里有谁买过？质量可以吗？我都蠢蠢欲动。。。
🔎 说说白宫这一政策对亚马逊的优势：
据德意志银行称，白宫的行动“可能会影响美国海关法对低价值商品的处理方式”，对 Temu 和 Shein 构成严重的财务挑战。这对AMZN来说是有利的。最低限度豁免的变化，可能会削弱外国竞争对手的影响，德意志银行分析师表示，这些竞争对手通过避免关税，能够提供超过 50% 的低价。合格商品的减少意味着每笔订单的成本增加，亚马逊将趁机填补中国第三方卖家向美国消费者销售商品的空白。其实目前在亚马逊网站，已经可以买到几乎任何这种低价商品，加上亚马逊的退货政策又快又好，在亚马逊买也无妨，更有保障。
分析师预计，如果平均关税税率为 16%，tm 的成本将增加每笔订单 4.45 美元。德意志银行估计，这将进一步给公司的单位经济带来压力，因为该公司每笔交易的损失已达到 35 至 40 美元。
为了抵消更高的贸易费用，tm 可能会尝试将额外成本转嫁给消费者。但这将缩小其相对于亚马逊的定价优势，目前亚马逊的价格比 tm 低 4% 至 10%。鉴于 tm 的盈利之路看起来很艰难，德意志银行认为“tm 平台上的任何潜在价格上涨都将最有利于亚马逊。”
就亚马逊而言，在某些情况下也受益于最低限度法律，是明显受益者，因为这个漏洞被堵住了，tm 寻求价值的需求被分散了。虽然 tm 的美国业务可能会受到该条款的影响，但对于整个中国跨境电子商务而言，这只是一小部分，tm 在美国的业务占其商品总价值的 40%。
记得多年前美国的沃尔玛充满 “made in China” 的货品，那是熊猫家的致富之路啊。多年后的今天，老美看穿这一点了，TM的致富之路怎么在鹰家继续走下去，有待观察，不过，今天电子商业的魅力和吸引力，可是比沃尔玛年代，强不知多少倍啊。。。
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