Nvidia 明天周三的报告可能会进一步削弱由川普赢得大选所引发的广泛涨势。很有可能令人失望的业绩会再次引发对估值过高的担忧，尤其是在科技行业。如果存在问题，那很可能是 Nvidia 的 Blackwell 芯片需求量太大，以至于无法快速增加供应，尤其是如果报告的过热问题意味着需要重新设计装有处理器的服务器。这种担忧导致股价小幅下跌，这意味着 Nvidia 刚刚失去了全球市值最大公司的头衔，被苹果夺走。。。供应问题可以解决，但 Nvidia 的销售额至少有一个季度可能会受到限制。在一个短期资金追逐少数人工智能股票的市场中，这很容易引发恐慌。
这并不是说 Nvidia 本身会陷入困境。该公司在上一份财报发布后轻松从低谷中恢复过来，当时业绩指引令市场失望，而且该公司总有可能忽略任何供应问题，实现股价飙升。但在 Nvidia 在过去一年推动标准普尔 500 指数上涨 20% 之后，任何失望都会产生影响。
反复思考后，我决定今天把NuNuPortfolio里的大多数NVDA 摇出，回报率28%，只留一个底仓25 股。 分享并供参考👌
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